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万亿养猪业爆发前夜:这一次,猪真的站在了风口上

时间:2017-02-25 22:22来源:发酵床技术作者:百益宝 点击:

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亿养猪业爆发前夜:这一次,猪真的站在了风口上 2015 年整个猪肉市场大约 1.4 万亿,同时期中国智能手机的总销售额加起来不到 6500 亿,远不及中国人一年吃掉猪肉价值的一半。

 万亿养猪业爆发前夜:这一次,猪真的站在了风口上

 

2015 年整个猪肉市场大约 1.4 万亿,同时期中国智能手机的总销售额加起来不到 6500 亿,远不及中国人一年吃掉猪肉价值的一半。

 

巨大的市场意味着巨大的商机,但养猪业的上中下游三个环节商机却完全不同。

 

最重要的是中游产业链的养殖环节,占猪肉市场份额的 70-80%,每年市场规模大约是 1.1 万亿人民币。显然最大的市场份额在中游,但是中国养猪场大而分散且生产效率低。扑克投资家认为,不足的地方就是商机之所在。

 

在下游流通环节,次终端的整合有机会,偏标品和耐储存品能够更快起来,To B 比 To C 更有机会。下游加工环节,比较看好符合消费升级的产品和有自己稳定供应链的创业公司。

 

而随着收入增长,消费水平提升促使供给端提升,扑克投资家看好精品养殖。

 

你一口气能说出多少道猪肉做的菜?

 

红烧肉、东坡肘子、糖醋里脊、水煮肉片、猪肉炖粉条、回锅肉、爆炒猪肝....

 

我们的餐桌上,似乎每顿都少不了猪肉,它是从哪里来?它的爸爸是谁?外祖母是谁?它的养殖和屠宰过程是怎样的的?

 

一张图读懂一斤猪肉经历了哪些奇幻漂流到我们嘴边。

 

 

万亿养猪业爆发前夜:这一次,猪真的站在了风口上 
 
接下来,本文将就如下问题逐一展开讨论:
 
1. 猪肉市场规模有多大?
2. 上游产业链格局
3. 中游产业链:养猪场是怎么回事?
       3.1 案例分析:千亿温氏如何养成?
       3.2 美国养猪业发展历程
       3.3 中国养猪业未来趋势分析
       3.4 谈一谈互联网+养猪    
4. 下游产业链:猪肉流通和加工
5. 峰瑞资本投资观点:万亿猪肉市场,下一个风口在哪里?
 
   猪肉的市场规模有多大?
 
2015 年,整个猪肉市场大约 1.4 万亿。1.4 万亿是什么概念呢?
 
整个 2015 年,中国智能手机的总销售额加起来不到 6500 亿,远不及中国人一年吃掉猪肉价值的一半。由此可见,中国猪肉市场规模之大。
 
 
万亿养猪业爆发前夜:这一次,猪真的站在了风口上
2015 年中国猪肉年产量为 5487 万吨,是改革开放初期的 4 倍有余(1980 年 1134 万吨),年平均增速约 11%。中国人去年大概吃掉 7 亿头猪,平摊下来每人一年吃半头(约 40 千克),也就是大约每人一天吃 2 两。猪肉产量在中国整体处于上升趋势,而且这种趋势仍在继续。欧洲和美国猪肉产品的产量比较稳定,与中国相比产量处于较低水平。
 
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▲ 世界各主要国家猪肉产量对比(来源:智研咨询)
 
2015 年,中国猪肉产量是牛肉(700 万吨)的 7.8 倍,是羊肉(441 万吨)的 12.4 倍。不过中国消费的牛肉有一半是从国外进口的。
 
 
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健身的人常常把猪肉拒之门外,视之为 “不健康食品”。但真的是这样吗?上图告诉我们,瘦猪肉的热量同鸡胸肉和瘦牛肉相近,蛋白质含量甚至高于后两者。所以,猪肉本身并没大家想象地那么不健康。不过,猪肉不受健身者待见的可能原因是,猪肉的烹饪方法一般都偏油腻,比如东坡肘子、梅菜扣肉,而瘦猪肉烹饪起来口感容易变 “柴”。
 
最近几年把养猪炒得火热的是网易丁磊。2009 年,网易高调宣布养猪。网易农业事业部总经理毛山曾坦言,网易做农业是为了赚钱,而不是做慈善:“民以食为天,13 亿中国人总要吃东西,农业永远有市场。”
 
虽然因为很久不见成果,网易养猪很长时间内被视为一个笑话,但是 “丁家猪” 终于要在今年 12 月份面市了。“丁家猪” 采用智能养猪模式,6 个人的小团队养 2 万头猪。饲料是特别定制的,不是普通饲料厂配制出的那种含有重金属的饲料,这避免了猪粪中遗留的重金属对环境的污染。用丁磊的话说:“我们养的猪粪便经过处理之后,这水我可以喝下去。”
 
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▲ 在乌镇世界互联网大会上,网易丁磊用 “丁家猪” 宴请雷军、周鸿祎等互联网大佬。
 
下面我们分别走近猪肉产业链的上中下游。
 
 
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 上游产业链格局 
 
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上游产业链是指为猪肉养殖提供材料的一系列环节:包括饲料、药疫苗、猪仔以及以上农资的流通环节。
 
上游产业链简单来讲有 3 个特点:
 
1.饲料、药疫苗的改造空间不大。
 
饲料的特点是集中度不高、门槛低、毛利低。饲料在中国的集中度大概是20%,比较大的公司有正大、新希望等。饲料生产门槛相对较低,饲料最主要的原料是粮食,把粮食和其他营养成分按照一定的配方经过简单加工,产出便是饲料。不少大型养猪场甚至自建饲料厂,小型养猪场也往往选择购买预混料(仅包含维生素、微量元素等营养成分),自行混合粮食来喂养肉猪。所以,低门槛的直接影响是低毛利,目前饲料企业的毛利大约是 10%。
 
药疫苗的市场相对较小,只有几百亿,我们在这儿一起讲。药疫苗厂也是以中小企业为主,毛利比较高。以中牧为例,其疫苗的毛利大概为 60%,疫苗的门槛比药品的门槛高很多,药品毛利大概是 20%。在药和疫苗领域,拥有核心技术的企业更有竞争力。   
 
 
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▲ 向种猪注射疫苗
 
2.种猪市场比较分散,偏技术导向。
 
仔猪的市场规模为 1600 亿人民币。种族育种到提供断奶商品肉猪的仔猪,这一块体系比较复杂。大型养猪企业,包揽了从最上游的曾祖代种猪到最终商品肉猪的仔猪。中型养猪企业,从父母代的二元母猪开始做。小型企业,则是自己买仔猪来育肥。整个育种环节的流程做得越好,商品肉猪的生产效率就越高,生产成本就越低。具体的分析可以参见下文料肉比和 PSY 的分析。
 
3.上游的流通效率比较高。
 
拿饲料来说,饲料的流通有 2-3 环,具体情况参见上图。目前的趋势是饲料厂绕过经销商将渠道渗透到县级,很多饲料厂会下沉到地级市设立办事处,所以这环的毛利不一定在经销商身上。互联网唯一可能可以做的是县乡零售店,加价 10% 左右,这实际上已经不仅仅是流通了。它还做另外两件事情,第一是服务,县乡里面的零售店,像个药店一样,为生病的猪提供喂药建议;第二是提供赊帐,因为农户小型的偏多,猪价下跌时,小型农户容易扛不住。这时农户要买猪苗、饲料需要赊帐,账期平均在 3 个月左右,零售店一般在猪卖出时向农户要钱,所以如果把服务和赊帐算进去的话,零售店挣的实际上是服务加金融的利润。整个流通环节毛利大约 10%,改造空间有限。
 
药与疫苗的流通在县级零售店以前,是由专门的药/疫苗经销商来做流通。不过县级零售店会同时兼顾营药、疫苗和饲料。要和疫苗的毛利稍高于饲料。
 
小型养猪场需要从外面购买仔猪。仔猪的流通由专门的仔猪贩来做,与猪贩是两拨人。
 
峰瑞观点(freesvc)
饲料的生产比较高效,改造空间不大。兽药环节效率的提升,有两种方式,一是药品研发,提高药的效力,二是通过科学管理和育种,使猪少生病。
种猪环节的效率提升关键在于选育,通过提升 PSY 和降低料肉比,来实现效率的提升。
上游流通环节效率较高,且重服务,互联网改造的空间不大。
 
   中游产业链——养猪场的故事
 
中游产业链的养殖环节,占猪肉市场份额的 70-80%,每年市场规模大约是 1.1 万亿人民币。
 
 
(责任编辑:百益宝em菌)
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